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液晶电视业受制于面板商 产业链国产化是关键

曾经被投资者扫入冷宫的彩电业,在不经意中迎来了复苏的春天。

尽管受宏观经济增长放缓、房地产市场低迷等因素影响,2008年国内彩电销量比上年同期下降了近10%,但对于国内彩电企业而言,它们正在将危机转化为机遇,扩大国内液晶电视市场的话语权。

国内彩电企业的市场份额和毛利率上升,主要归因于液晶面板的价格下降。液晶电视的上游产业——液晶面板2008年下半年开始出现大幅度降价,其中32英寸的面板价格下跌了50%左右。上游面板降价给国内彩电带来了降价空间,国内企业也主动采取降价措施,因而迅速提升市场份额。而国际彩电企业受自身面板业务和欧美业务的拖累,降价动力不足。这是国内彩电企业份额提升的主要动因。

2008年之前,国内液晶电视的市场份额曾长期维持在40%以下。究其原因,主要是国内企业受上游液晶面板价格制约,而不敢过多采用低价策略占领市场。显然,2008年下半年面板价格大幅下跌给了国内企业这个机会,而且它们也顺应时势抓住了机会。

但根本问题并没有得到解决,国内液晶电视业仍然受制于上游面板制造商。如果面板涨价,国内企业将无法施展面对国际企业唯一有用的市场竞争手段——低价策略。

事实上,液晶面板今年已经开始出现反弹的迹象。按照国内面板制造商的说法,去年第四季度的面板价格已经在现金成本以下了,面板制造商以低于成本价销售更大原因是去库存。面板制造商一方面以减产停产的方式应对需求下降,另一方面以低价销售产品,在消化库存的同时也刺激市场需求。尽管有关机构预测,2009年全球消费市场仍然低迷,消费价格很难上涨,但是,随着面板制造商的库存下降以及成本推动,面板价格将会出现反弹。

而且,面板价格反弹目前又有了新的支撑点——美联储日前决定要扩大美元供应量。分析人士认为,美元将走向新一轮贬值周期,这就意味着新的通货膨胀周期也将如期而至,包括石油、矿产资源在内的国际大宗商品的价格将上涨,而原材料价格的上涨将会推动面板制造商因成本压力而涨价。

可以肯定的是,国内企业几乎不可能继续享受去年下半年的面板优惠价格,而在缺乏品牌支持下,这将对国内彩电企业形成致命的伤害,只能说,彩电业回暖会很短暂。

因此,现在说国内彩电业复兴为时尚早,不过,我们仍然有理由相信“中国制造”的强大威力。

目前,液晶彩电市场仍然处在上升区间。2008年,我国液晶电视销售了1177万台,市场渗透率(占电视销售总量的比例)达到了32%。而分析人士认为,欧美市场平板电视的市场渗透率从2004年的不足6%上涨到去年的90%以上,借鉴欧美电视市场的平板化进程,可以预测,未来三年国内液晶电视规模增长将保持30%以上的复合增长率。

如果放开视角,放长时间跨度,将目光投向曾经辉煌过的CRT彩电时代,会发现国内CRT彩电业崛起于上世纪90年代的大规模引进彩电生产线和显像管生产线,正是因为彩虹集团等公司引进了多条CRT显像管生产线,解决了彩电上游原材料瓶颈,才有了国内彩电业后来向中低收入阶层普及的可能。

显然,工信部等主管部门对彩电业的发展已形成共识,其中建立完善的平板电视产业链已经成为重要的产业政策。而且,国内企业也已经开始利用资本市场的力量建设我国的液晶面板产业。而仍在延续的全球经济危机,也给了国内企业低成本建设TFT-LCD生产线的机会。

目前,京东方、上广电和龙腾光电已投产了三条第五代TFT-LCD生产线。同时,国内在建几条第六代TFT-LCD生产线。国内面板制造商京东方正在筹建第八代TFT-LCD生产线。

有理由相信,随着上下游产业链的完善,曾经辉煌的彩电业会重拾竞争力。  

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